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建银国际：维持瑞声科技“跑赢大市”评级升目标价至54港元

国际
2025-02-20 16:30:35
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　　建银国际发布研报称，维持对瑞声科技（02018）“跑赢大市”评级，目标价由40港元上调至54港元。瑞声日前发盈喜，预期去年净利润达17亿至18.15亿元人民币，同比增长1.3倍至1.45倍，高过市场及该行预期，意味着去年下半年净利润同比增长97%至117%，达11.63亿至12.78亿元人民币。公司认为增长由于全球智能手机市场的复苏；各业务板块产品规格升级对产品组合产生的积极影响；经营效率的提升。

　　该行预期，瑞声去年声学业务收入同比增长16%；去年第四季光学业务扭亏为盈，并有望于今年持续改善。此外，该行料其去年电磁传动业务收入同比增长9%。该行相信瑞声未来有多个增长驱动因素，包括声学业务稳定、电磁传动与精密构件业务的市占率增加，以及光学业务的盈利能力改善。